Αrt2122 Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017
Εθνική: Πούλησε τη θυγατρική της στη Βουλγαρία και εγκαταλείπει τη χώρα.Αγοράστηκε από την βελγική τράπεζα KBC για 610 εκατ ευρώ
Τη θυγατρική της UBB, την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, πούλησε η Εθνική Τράπεζα πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της για αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της.
Αν και κερδοφόρο το πιστωτικό ίδρυμα, η δέσμευση των τραπεζών για μείωση της παρουσίας τους εκτός Ελλάδος και οι απαιτήσεις του SSM για απτά αποτελέσματα, παραμένει υποχρέωση των διοικήσεων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Επισημαίνεται ότι στη Βουλγαρία η UBB κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς και μάλιστα είναι η πρώτη τράπεζα από πλευράς χορηγήσεων στον αγροτικό τομέα.
Το συνολικό ενεργητικό της ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 2,5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 2,6 δισ. ευρώ.
Το 2015 η UBB εμφάνισε κέρδη προ φόρων 34,1 εκατ. ευρώ, τα οποία αυξήθηκαν από το 2014 λόγω της βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τόκους και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες.
Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν επίσης κατά 15,5% στα 63,7 εκατ. ευρώ.
Τώρα, όπως έγινε γνωστό, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση με τη Βελγική τράπεζα KBC (KBC Group) για την πώληση του 99.91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία, United BulgarianBank A.D. (UBB) και του 100% της θυγατρικής της εταιρίας Interlease E.A.D. (η Συναλλαγή).
Το συμφωνημένο τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε €610 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, πριν από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η UBB θα προβεί σε διανομή μερίσματος προς την ΕΤΕ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, κατόπιν έγκρισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 1.1x P/BV(1) περίπου και επιφέρει αύξηση του pro forma δείκτη ιδίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET1) της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2016 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης(2).
Η πώληση της UBB επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές.
H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη Βουλγαρική αγορά».
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Χρηματοπιστωτικής Αρχής της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου / της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.
Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Σημείωση 1: Βάσει του Book Value της 30.09.2016, pro forma για τη διανομή συνολικού μερίσματος της UBB ύψους €183 εκατ.
Σημείωση 2: Επίδραση στο δείκτη CET 1 της 30.09.2016, pro forma για την πώληση της Astir Palace και την αποπληρωμή των CoCos.
http://www.ependitislive.gr/
www.fotavgeia.blogspot.com
Τη θυγατρική της UBB, την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, πούλησε η Εθνική Τράπεζα πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της για αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της.
Αν και κερδοφόρο το πιστωτικό ίδρυμα, η δέσμευση των τραπεζών για μείωση της παρουσίας τους εκτός Ελλάδος και οι απαιτήσεις του SSM για απτά αποτελέσματα, παραμένει υποχρέωση των διοικήσεων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Επισημαίνεται ότι στη Βουλγαρία η UBB κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς και μάλιστα είναι η πρώτη τράπεζα από πλευράς χορηγήσεων στον αγροτικό τομέα.
Το συνολικό ενεργητικό της ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 2,5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 2,6 δισ. ευρώ.
Το 2015 η UBB εμφάνισε κέρδη προ φόρων 34,1 εκατ. ευρώ, τα οποία αυξήθηκαν από το 2014 λόγω της βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τόκους και της αύξησης των εσόδων από προμήθειες.
Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν επίσης κατά 15,5% στα 63,7 εκατ. ευρώ.
Τώρα, όπως έγινε γνωστό, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση με τη Βελγική τράπεζα KBC (KBC Group) για την πώληση του 99.91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία, United BulgarianBank A.D. (UBB) και του 100% της θυγατρικής της εταιρίας Interlease E.A.D. (η Συναλλαγή).
Το συμφωνημένο τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε €610 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, πριν από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η UBB θα προβεί σε διανομή μερίσματος προς την ΕΤΕ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, κατόπιν έγκρισης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 1.1x P/BV(1) περίπου και επιφέρει αύξηση του pro forma δείκτη ιδίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET1) της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2016 κατά περίπου 100 μονάδες βάσης(2).
Η πώληση της UBB επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη UBB και την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές.
H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη Βουλγαρική αγορά».
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής Χρηματοπιστωτικής Αρχής της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου / της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.
Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Σημείωση 1: Βάσει του Book Value της 30.09.2016, pro forma για τη διανομή συνολικού μερίσματος της UBB ύψους €183 εκατ.
Σημείωση 2: Επίδραση στο δείκτη CET 1 της 30.09.2016, pro forma για την πώληση της Astir Palace και την αποπληρωμή των CoCos.
http://www.ependitislive.gr/
www.fotavgeia.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου